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美臣新聞

壽險培訓(廣州)內容摘要

發布時間:2017-04-17

  

壽險培訓(廣州)內容摘要

時間:2017412日早上九時許

地點:廣州富友財智中心三樓培訓課室

出席機構:美臣集團總裁及主要領導、均邦、致信、粵保聯、美臣代理及山西分公司等各區域機構

嘉賓:陸家嘴國泰人壽陸敏、泰康保險張訓評、鼎保集團

 

主持人:鄧智丹

美臣保險經紀集團有限公司總裁余文在壽險培訓開始前發表了講話:

今天很高興各界的精英能參加這次交流會,也很榮幸請到了美臣集團的創始人來給我們講課,希望這次的交流在接下來的工作中對在座的各位有所幫助。

壽險培訓正式開始,當天培訓分為五大內容:

第一部分:豐泰一生終身壽險啟動會

會議由陸家嘴國泰人壽陸敏講解,首先講解了陸家嘴國泰人壽的由來,陸家嘴是國內的地產大亨和投資專家,地產是只出租而不售賣,而國泰來自臺灣的保險專家,而后兩家企業合作成了現在的陸家嘴國泰人壽。現在陸家嘴國泰推出了一款“豐泰一生終身保險”,這款保險與以往的保險不同在于,以往的保險都是高桿杠的,以最小的投資換取最大的回報。而這款產品是低杠桿的,走的是國家政策。根據國家目前的情況,利率還會下滑,利率下滑我們交的息就會越來越少,如果把錢放進銀行賺的也會越來越少。而“豐泰一生終身保險”是鎖住利率,不會受國家的利率影響而發生改變。這款產品是持續、穩定的現金流,還是合法的不必申報的隱形資產,就算這人判刑、破產、剝奪人身權利也不會受影響。

第二部分:基本法介紹和運作

會議由美臣創始人莊總講解,首先介紹保險代理與保險公司在銷售領域里的優勢和劣勢。就現在而言,保險代理在定位、客戶需求、商品、服務上面明顯占優勢。目前中國的保險代理在世界各地占的總保費額是6.3%,在未來的保險行業里將會形成產銷分離的形式,保險公司致力于產品研發、投資管理、風險控制等,而保險代理專注于銷售。以美臣集團的青島分公司基本法為例,增員是以捆綁個人利益的方式實現。

第三部分:泰康人壽綠通方案

會議由張訓評講解,泰康保險集團成立于1996822日,是一家集保險、資管、醫養的三大核心業務的大型保險金融服務集團,在養老服務和醫療服務上能帶給客戶最大的保障。

并計劃下周安排人員參觀泰康養老社區, 組織客戶及代理人一起到現場,了解泰康養老社區的運營服務,親身體驗感受。未來可用此項目開發高端客戶與邀約服務,拓展高規模保費業務。

第四部分:如何操作保經科技網站的出單、傭金計算的流程

 

保經科技的張育銘講解:保經科技網站的作用是便于行政人員管理保單和計算傭金,對于管理人員來說,可以清楚了解自己組織營銷員的業績情況。行政人員的系統操作主要分為三部份,①新契約:當我們新簽了一份保單時,就要在這里新建一個契約,存檔 ,生成一個受理編號 ②照會:保險公司針對客戶資料需要補充的另行通知單位,由行政助理通知該保單的代理人做好補全事宜 ③保全:當這份保單出現問題時,可以在這里抽出并將解決的方案上傳到保險公司。

第五部分:如何操作保經科技APP和介紹保經科技網站的安全性

 

會議由保經科技的Jacky總經理講解:保經科技的app推出,便于保險業務員可以直接手機出單,不必只依靠電腦制單,方便快捷。保經科技的安保技術拿到了雙重國際認證,因此不必擔心客戶的隱私會泄露。不久將來,保經科技會陸續開發壽險展業軟件,結合各家保險公司的計劃書系統,可以在手機段展業及發給客戶綜合保險計劃書,做到分秒必爭的高效營銷。

2017412

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